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海洋王收购明之辉 多项细节引深交所关注

日期:2019-12-21 16:31:29

海王宣布,计划通过发行股票和支付现金相结合的方式,收购朱凯、同立和莱蒙建设控股的明智辉照明科技有限公司51%的股权,交易金额为2.71亿元。

今年9月9日,海王宣布计划通过发行股票和支付现金相结合的方式,收购朱凯、同立和莱蒙建设持有的“明志辉照明科技有限公司”(以下简称“明志辉”)51%的股权,交易金额为2.71亿元。在此次交易中,海王还计划通过非公开发行股票从不超过10个特定投资者处筹集匹配资金,金额不超过1.36亿元人民币。

随后,这件事引起了深交所的关注。9月21日,深交所向海王发出信函,从13个方面询问此次收购,包括估值差异、业绩承诺和收购目的等重大问题。

首先,信中表示,海王评估了此次交易中明志辉的股权总价值,估计价值为5.32亿元,比净资产账面价值高157.66%,升值幅度较高。此外,以前交易的估值也有很大差异。因此,深交所要求海王解释其原因和合理性。其次,海王需要解释他没有购买明智辉剩余股权的原因。第三,赔偿义务人承诺,明智辉2019-2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于5600万元、6100万元和6400万元,三年累计净利润不低于1.81亿元。海洋之王应该分析这种做法的可行性。最后,公司还将具体说明这项交易的目的和协同作用。

9月26日,海洋之王做了回复。关于估值差异,海王表示,公司基于收益法,通过明志辉以往的行业状况和历史经营成果,对明志辉2019-2024年的经营收入、经营成本、毛利率等参数进行了评估。经中介机构核实,本次收购的评估增值率低于可比交易案例的平均水平,因此是合理的。然而,以前交易中的估值差异是由于不同的交易对象和目的造成的。

此外,收购明智辉所有股份的原因是明智辉的实际控制人和共同创始人希望保留公司的部分股份,以分享公司未来的发展收入,维持内部管理的稳定。

关于实现履约承诺的可行性,海王表示,明志辉是一家照明工程企业。在国家政策的支持下,城市化进程的推进和夜间旅游经济的充足投资力度,景观照明市场将更加开放,公司的发展环境将更加乐观。与此同时,明志辉近年发展良好,2018年收入达到3.98亿元,同比增长36.60%。净利润达到4907万元,比上年增长38.09%。截至2019年9月23日,明智辉手头订单总额达7.1亿元。

至于为什么要收购明智辉,海王表示,公司照明产品的主要应用场景和客户都有大规模的照明工程业务需求,而明智辉在工程领域有着多年的经验,这有利于其顺利发展。一方面,明智辉可以通过海王覆盖全国的营销网络拓展现有业务领域。另一方面,海洋之王可以通过明志辉在照明工程领域进一步扎根,满足客户的一站式采购需求,获得更多商机。

来源:高科技发光二极管网络

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